一汽解放领头自主品牌继续主导商用车立异——2019（第三届）我国汽车企业立异大会商用车企业剖析陈述

中国汽车（商用车）创新企业分析

自主品牌企业持续主导商用车技术创新

在商用车创新上,自主创新汽车企业是绝对“主角儿”，无论是客车，还是卡车，基本都是自主企业的天下——创新资源掌控在自主企业手中，市场控制在自主企业手中，产业技术创新的方向和节奏由自主企业主导。因此才有这样的评价结果：

■ 商用车创新10强企业（简称商用车TOP10）中，以一汽解放创新引领，包含东风商用车、中国重汽等10家企业均为自主品牌。

■ 卡车创新5强企业（简称为卡车TOP5）以及客车创新3强企业（简称为客车TOP3），也均为自主企业。

不仅如此，我国商用车企业在自主创新能力提升中已经稳固树立一批知名品牌，如解放牌卡车、东风牌卡车、宇通牌客车、金龙牌客车，甚至有的还塑造出专为整车供货的著名核心零部件品牌，如一汽解放的锡柴发动机。

也正是因为有这样一批创新型企业的支撑，我国商用车市场才形成了与乘用车市场完全不同的创新竞争结构，自然也决定了我国商用车国际贸易的不同特征。以整车产品进口（见表1）为例，2008年至2018年我国商用车整车产品进口由12.3亿美元先增长至最高点的24.1亿美元（2011年），而后稳步下降，至2018年下降至9.3亿美元，处于一个比较合理的贸易额区间。相对而言，我国乘用车整车产品进口则呈现出完全不同的趋势，同期的十年中由140.3亿美元大幅增长至499.1亿美元，其中最高曾达到596.9亿美元（2014年）。由此可见，我国商用车企业的技术创新能力在国际竞争中已经稳稳形成了自己的优势，并且可以基本满足国内市场的巨大需求，明显优于乘用车企业的创新表现。

卡车TOP5企业群体基本稳定但有一定变动

2019卡车群体呈现两极分化现象，头部企业与其余企业的差距正在加大，2019卡车创新排行榜收录前五家专门生产中重卡的企业，与上一年度相比，入榜企业整体上保持稳定，但名次发生了细微变化，除了一汽解放一直保持第一名以外，东风汽车、中国重汽、陕西汽车和华菱星马则相应变动1个位次。

客车企业群体两极分化日趋严重

与卡车企业一样，中国客车企业群体的两极分化趋势也愈加明显，头部企业与其他企业的差距在不断加大，2019创新指数，收录了客车头部3家企业，这代表着中国客车未来发展势头。

作为客车企业的龙头，郑州宇通继续稳坐第一名，南京金龙和中通客车分列第二、三名。

值得一提的是，去年新入榜企业南京金龙，一家带着电动客车标签的商用车企业，是我国客车电动化领域中的一个代表，今年在客车排行榜上已经跃居成为第二名，意味着我国客车电动化发展的一个阶段性成果，更彰显着我国电动客车企业在技术创新能力上的成长和成熟。

研发经费支出上呈现高度集中的特点

在研发经费支出上，商用车企业TOP10之间的差距并不大，除第一名北汽福田较高外，其他企业的研发经费都呈阶梯状下行，并无太大差距。

值得一提的是，在商用车研发支出TOP10榜单上，入榜的企业中只有郑州宇通和安徽安凯两家客车企业，其他8家企业均为卡车以及皮卡等商用车企业。

卡车TOP10继续着高度集中的发展的新趋势，中国重汽、陕西汽车、一汽解放、东风商用车四家企业大幅领先于其他企业。

在卡车研发经费支出前四家企业之间，他们的研发经费支出额差距基本成一个递减梯度，差距不是很大。

同样，客车TOP10的研发经费支出也是延续着高度集中的发展的新趋势，郑州宇通、安徽安凯两家企业大幅度领先于其他企业，占客车TOP10研发经费支出总额的比例的一半以上。

（由于研究组设置了入榜企业研发经费支出必须不低于1亿元，所以TOP10可能会少于10家企业。客车和卡车是一样的，不再赘述。）

知识产权上继续高度集中的趋势

在发明专利上，商用车企业有效发明专利拥有量前10强（简记为发明专利TOP10）也是呈现出高度集中的发展的新趋势，江淮汽车、北汽福田、一汽解放、郑州宇通和中国重汽继续领跑发明专利TOP10，与上一年相比只是郑州宇通和中国重汽二者位次交换了。

图4 商用车发明专利拥有量前十名（2018年）

从产业集中度上看，前四名企业（C4）的有效发明专利拥有量占发明专利TOP10总量的比例高达81%。

图5 商用车有效发明专利拥有量前四名（C4）集中度

随着商用车自主创新领军企业在技术创新上投入增加，专利必然进一步增多，进而推动企业技术创新能力大幅提升。与跨国公司相比，我国商用车创新型企业与其差距正在缩小，如客车的宇通公司，慢慢的变成了世界上最大的客车制造公司，再如卡车的一汽解放，与国际领先企业的创新能力差距正快速减小，距离成为中国汽车的世界级领先创新型大企业的目标更近了。

创新痛点：低而落差较大的商用车经济效益

虽然企业技术创新能力取得了长足的进步，我国商用车企业在技术创新发展中仍然面临一个严峻的挑战——很低的利润空间。以资产利润率为例，在商用车企业资产利润率前十名企业中，超过5.0%的只有郑州宇通和山东凯马和一汽解放3家企业，没有一点一家商用车企业超过10.0%。这是我国商用车企业的共性问题，即使个别企业（即郑州宇通）实现了较高的利润，仍是值得产业界和政府关注的。

图6 商用车资产利润率前十名（2018年）

由整车的技术创新向全产业链技术创新拓展

经过几十年的发展，商用车创新10强企业不仅在传统车型上能构筑完整的产品线，技术创新领域逐步覆盖重卡、皮卡、微型车、物流车、专用车、中巴、大巴、公交车及系列新能源车、智能化车等全系列商用车汽车产品，多已成为国内拥有几乎全车型产品线的企业，同时，还向发动机、变速箱、控制管理系统等上下游产品加快速度进行发展，全产业链技术创新纵向化发展的新趋势日益明显，新一轮商用车技术创新热潮已经出现。

商用车电动化、智能化发展呈现加速趋势

商用车目前存在三个特点，第一是重卡智能化，第二是轻微卡电动化，第三是氢能源汽车兴起，特别是卡车的电动化、智能化也许会引领汽车电动化、智能化的进程。这一观点日益得到更多业内人士的肯定。这也是商用车企业全产业链条技术创新的一个重要趋势。

例如一汽解放，在实现传统卡车及其核心零部件核心技术基本自主的基础上，积极调整企业技术创新战略，要以“新能源+智能网联”为重点，加速新能源商用车发展，目前已有包括纯电动和混合动力两大类产品，青汽公司纯电动新能源技术在轻卡车型已具备批量生产能力，建成年产3-5万辆的新能源生产基地，并早在2008年北京奥运会提供7辆纯电动环卫车。再如郑州宇通，在自主研发了新能源客车整车轻量化和动力系统技术平台，开发了混合动力、插电式和纯电动等节能与新能源客车产品基础上，以自有资金10亿元成立新能源产业高质量发展基金，用于新能源汽车产业链投资，包括新能源汽车上游零部件研发生产，下游基础设施设计建设，租赁服务，电池再利用等，带动和支持了产业链上电池、电机、控制、电附件等国产核心零部件的创新研制。历经市场验证，宇通新能源产品得到了市场的高度认可，新能源产品结构占比与行业同步，2018年达到24621台。

另外，近年来国内轻卡、微卡等小型物流车电动化趋势很明显，发展十分迅速。同时，随着特斯拉纯电动重型卡车Semi的发布，重卡电动化发展的技术革新将会带来深远的经济和社会影响，引发新一轮的产品创新竞争。

发展氢能燃料电池技术，已被写入《“十三五”国家科学技术创新规划》中，今年新出台的新能源补贴中电动车补贴大幅退坡，而燃料电池补贴降幅较小。相比于纯电动汽车，氢燃料电池的优点就是能够解决纯电动汽车续航距离短、充电时间长这两个致命的缺陷。每次加气的时间在5分钟以内，续航里程也明显优于电动车，更加适合中长途物流运输。

总之，在以卡车为主的商用车领域中，在卡车电动化、智能化加快速度进行发展的推动下，我国商用车电动化、智能化技术创新趋势十分明显，技术进步速度日益加快。这是一个大趋势。